1. Зори танцуют (М. Жеттеев - А. Созаев); 2. Нальчикские вечера (М. Жеттеев - С. Макитов); 3. Жду (кабардинская нар. мелодия, сл. И. Боташева); 4. Некрасивых женщин не бывает (А. Дауров - X. Байрамукова, перевод М. Пляцковского); 5. Нана (У. Тхабисимов - К. Жанэ, перевод Г. Яропольского); 6. Благословение (М. Жеттеев - А. Созаев); 7. Твое окно (М. Жеттеев - И. Маммеев); 8. Тропинка любви (Дж. Хаупа - П. Кажаров перевод с кабардинского И. Маммеева); 9. Наш Карачай (М. Жеттеев - М. Батчаев); 10. Кто же тебе милей? (X. Карданов - Б. Бахов, перевод Г. Яропольского); 11. У адыгов обычай такой (Г. Самогова - К. Жанэ).
На балкарском (1-3, 6 - 9) и русском (4, 5, 10, 11) яз. Инстр. ансамбль п/у Александра Чакалиди