1. Пролог («Паяцы» - Р. Леонкавалло);
2. Каватина Фигаро («Севильский цирюльник», 1 д. - Дж. Россини);
3. Куплеты Мефистофеля («Фауст», 1 д. - Ш. Гуно);
4. Ария Мишеля («Плащ» - Дж. Пуччини);
5. Дуэт Леоноры и ди Луна («Трубадур», 4 д. - Дж. Верди) - Маре Иыгева (Леонора),
6. Дуэт Отелло и Яго («Отелло», 2 д. - Дж. Верди) - Калью Караск (Отелло),
7. Ария Риголетто («Риголетто», 2 д. - Дж. Верди),
8. Дуэт Эция и Аттилы («Аттила», 1 д. - Дж. Верди) - Евгений Нестеренко (Аттила).

На итальянском (1-3, 7, 8) и эстонском (4-6) яз.
Орк. Гос. академ. театра «Эстония» (1, 3, 5, 8),
симф. орк. Гостелерадио Эстонской ССР (2, 6, 7)