1. Цирк (В. Голиков):
2. Struttin' With Some Barbecue (Л. Хардин).
3. Одиночество (Д. Эллингтон);
4. Тротуар (Дж. Р. Мортон);

5. Прогулка по Москве (В Лебедев);
6. Рост средний, глаза голубые (Р. Хендерсон — С. Люис, Дж. Янг);
7. Сэнт-Луис Блюз (У. Хенди);
8. На празднике в Джорджии (Ф. А. Миллс):
9. Высшее общество (П. Cтил, К. Уильямс).

Аранжировки: В. Лебедева (1, 5), Л. Лебедева (2-4, 6—9).