Композиции Михаила Ваймана:
1. Снег идет (М. Вайман — Б. Пастернак)
2. Портрет (М. Вайман — Р. Тагор, перевод М. Ваксмахера)
3. Ладья (М. Вайман - П. Верлен, перевод А. Эфрон)
4. Осенняя песня (М. Вайман — П. Верлен, перевод А. Гелескула)
5. Закаты (М. Вайман — П. Верлен, перевод А. Гелескула)

Композиции группы "Вторая половина":
6. К земле (А.Теутлер — Р. Фрост, перевод Г. Кружкова)
7. Лист падает (В. Карасик — И. Зиедонис, перевод Ю. Мориц)
8. Путник (А. Теутлер — В. Луйк, перевод Н. Яворской)
9. Индира (А. Теутлер).

Михаил Вайман — вокал, клавишные (1-5), ф-но (4, 5); Марина Капуро — вокал (1-5), Семен Липкович — клавишные (1-5), Вениамин Дунаевский — ситар (1-5), Михаил Кустов — индийские тарелочки (1-5), Сергей Гасанов — табла (1-5), Владимир Заклинский — колокольчики (1-5), Юрий Берендюков— акустическая гитара (3); Владимир Густов — гитара (1, 2, 4, 5), Александр Благирев — бас-гитара (1-3); струнный квартет (3-5)
Группа «Вторая половина», рук. и солист Александр Теутлер (6-9)

Цифровое издание MEL CO 0639