Сторона 1

БОЮСЬ (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)
КОГДА ТЫ СО МНОЙ (Эрвин — В. Харитонов)
ОДИНОКАЯ (О. Фельцман - И. Кохановский)
ЭТО БЫЛО ВЧЕРА (Я. Френкель - М. Лисянский)
ПЕРЕД СТАРТОМ (Л. Афанасьев - Л. Куксо)
Я ПОЮ О МОСКВЕ (С. Туликов - Ю. Полухин)
НЕ НАЗОВУ ТЕБЯ КРАСАВИЦЕЙ (Л. Афанасьев - Л. Завальнюк)
ОСЕННЕЕ ТАНГО (Иммель - И. Кохановский)

Сторона 2

БЕРЕЗА БЕЛАЯ (В. Шаинский - Л. Овсянникова)
ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ (С. Туликов - М. Пляцковский)
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОМАНСА (О. Фельцман - И. Кохановский)
ЕСЛИ РЯДОМ ТЫ (Пурсель - И. Кохановский)
МОРСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ (Б. Терентьев - С. Алымов)
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ (С. Туликов - М. Танич)
ДРУЗЬЯ МОИ (Я. Френкель - И. Гофф)
ПАМЯТЬ (Гаде — О. Гаджикасимов)