1. Не пробуждай воспоминаний (П.Булахов – неизв.)
2. Я помню вальса звук прелестный (Н.Листов)
3. Бубенцы (А.Бакалейников – А.Кусиков)
4. Выхожу один я на дорогу (Е.Шашина - М.Ю.Лермонтов)
5. Ночь светла (М Шишкин - М. Языков)
6. Под дугой колокольчик поет (М.Николаевский – В.Гарлицкий)
7. Я Вас любил (Б.Шереметьев - А.С.Пушкин)
8. Только раз (Б. Фомин – П. Герман)
9. Слушайте, если хотите (Н. Шишкин – неизв.)
10. Глядя на луч пурпурного заката (А.Оппель – П.Козлов)
11. Не лукавьте (неизв.)
12. О, если б мог выразить в звуке (Л.Малашкин – Г.Лишин)
13. Утро туманное (В.Абаза – И.С.Тургенев)
14. Тихо, так тихо (М.Перроте)

Инстр. ансамбль п/у Виктора Калинского