Сторона 1
Небес весенних глубина (С. Гурбелошвили, обработка Д. Атовмяна) - 4.42
Авиапочта (И. Крутой, обработка А. Миончинского) - 4.59
Прогулка (Н. Левиновский) - 6.55

Сторона 2
Водолей (Д. Атовмян) - 4.26
Простое и сложное (А. Кролл) - 4.37
Посвящение (В. Садыхов) - 5.03
Прелюд (А. Эшпай, обработка Д. Атовмяна) - 4.38

Солисты:
С. Гурбелошвили, саксофон-сопрано (1, 4, 6, 7), саксофон-тенор (2, 3, 5), губная гармоника (2)
Б. Фрумкин, синтезатор (1)
В. Садыхов, электропиано (2, 4), рояль (6)
В. Назаров, тромбон (2)
Струнная группа. Дирижер Д. Атовмян (2, 5, 7)
Ансамбль «Мелодия». Руководитель Б. Фрумкин