СТОРОНА 1
1. ПЕРЕКРЕСТОК (Э. Колмановский — В. Орлов)
2. ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ (М. Блантер — М. Исаковский)
3. ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ (Э. Колмановский — К. Кулиев)
4. Я СПЕШУ, ИЗВИНИТЕ МЕНЯ (Я. Френкель — К. Ваншенкин)
5. КОГДА РАЗЛЮБИШЬ ТЫ (Э. Колмановский — И. Гофф)
6. ПЕСНЯ РОЩИНА из к/ф «Разные судьбы» (Н. Богословский — Н. Доризо)
7. ЖУРАВЛИ (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
8. ЛЮБИМЫЙ ГОРОД (Н. Богословский — Е. Долматовский)

СТОРОНА 2 :
1. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА (В. Баснер — М. Матусовский)
2. ТОПОЛЯ (Я. Френкель — К. Ваншенкин)
3. ШАЛАНДЫ
4. ТЕМНАЯ НОЧЬ, песни из к/ф «Два бойца» (Н. Богословский — В. Агатов)
5. ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ, песня из к/ф «Человек с ружьем» (муз. и сл. П. Арманда)
6. ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА (Я. Френкель — М. Светлов)
7. ПОСЛЕДНИЙ УРОК (Я. Френкель — В. Лифшиц)
8. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ (И. Якушенко — Л. Дербенев)

Инструментальный ансамбль.