СТОРОНА 1 :

1.ПЕРЕКРЕСТОК (Э. Колмановский — В. Орлов)
2.ВРАГИ СОЖГЛИ РОДНУЮ ХАТУ (М. Блантер — М. Исаковский)
3.ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ (Э. Колмановский — К. Кулиев)
4.Я СПЕШУ, ИЗВИНИТЕ МЕНЯ (Я. Френкель — К. Ваншенкин)
5.КОГДА РАЗЛЮБИШЬ ТЫ (Э. Колмановский — И. Гофф)
6.ПЕСНЯ РОЩИНА из к/ф «Разные судьбы» (Н. Богословский — Н. Доризо)
7.ЖУРАВЛИ (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
8.ЛЮБИМЫЙ ГОРОД (Н. Богословский — Е. Долматовский)

СТОРОНА 2 :

1.С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА (В. Баснер — М. Матусовский)
2.ТОПОЛЯ (Я. Френкель — К. Ваншенкин)
3.ШАЛАНДЫ
4.ТЕМНАЯ НОЧЬ, песни из к/ф «Два бойца» (Н. Богословский — В. Агатов)
5.ТУЧИ НАД ГОРОДОМ ВСТАЛИ, песня из к/ф «Человек с ружьем» (муз. и сл. П. Арманда)
6.ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА (Я. Френкель — М. Светлов)
7.ПОСЛЕДНИЙ УРОК (Я. Френкель — В. Лифшиц)
8.ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ (И. Якушенко — Л. Дербенев)

Инструментальный ансамбль.