Сторона 1
Фрагмент импровизации на темы песен средней полосы России (Л. Винцкевич) — 2.08
Леонид Винцкевич, фортепиано
Композиция на тему русской народной песни «Звонили звоны в Новгороде» (В. Коновальцев) — 7.44
Ансамбль Владимира Коновальцева
Три раги (В. Гайворонский), отрывок — 3.46
Вячеслав Гайворонский, труба; Владимир Волков, контрабас
Обработка еврейской народной песни (Г. Лукьянов) — 7.10
Ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова

Сторона 2
Шаман (В. Русаков), отрывок — 5.54
Трио Валентина Русакова
Композиция на тему латышской народной песни «Кто там плачет вечерком» (Р. Раубишко) — 5.14
Трио Раймонда Раубишко
Композиция на тему башкирской народной песни «Соловей» (М. Юлдыбаев) — 4.36
Ансамбль «Дустар» Марата Юлдыбаева
Цыганская рапсодия (А. Джелакаев, Ф. Иванов) — 5.53
Андрей Джелакаев, гитара; Федор Иванов, фортепиано

Ансамбль Владимира Коновальцева
Владимир Коновальцев, альт-саксофон; Станислав Григорьев, тенор-саксофон; Владимир Данилин, фортепиано; Игорь Золотухин, гитара; Александр Ростоцкий, электробас; Борис Савельев, ударные

Ансамбль «Каданс» Германа Лукьянова
Герман Лукьянов, флюгельгорн, альтгорн; Юрий Юренков, альт-саксофон, флейта; Николай Панов, тенор-саксофон, флейта; Вадим Ахметгареев, тромбон; Андрей Боднарчук, гитара; Александр Веремьев, контрабас; Станислав Коростелев, ударные

Трио Валентина Русакова
Валентин Русаков, альт-саксофон; Асхат Сайфуллин, контрабас, хомуз; Андрей Бирюков, ударные

Трио Раймонда Раубишко
Раймонд Раубишко, тенор-саксофон; Ивар Галениекс, контрабас; Марис Бриежкалнс, ударные

Ансамбль «Дустар» Марата Юлдыбаева
Марат Юлдыбаев, тенор-саксофон; Юрий Шемогонов, фортепиано; Рамиль Медяров, синтезатор; Ринат Шаймухаметов, гитара; Сергей Яковенко, бас-гитара; Евгений Чистяков, ударные; Вениамин Бузник, перкуссия

Звукорежиссер Р. Рагимов.
Редактор В. Рыжиков
Художник О. Свешникова.
Фото В. Гвайта

© «Мелодия», 1985
Запись 1984 г.