1. In dulci jubilo (M. Преториус); 2. Maqnificat для двух хоров (И. К- Бах); 3. Хор (№ 56) из оратории «Иуда Маккавей» (Г. Ф. Гендель); 4. Ave verum corpus, мотет, KV 618 (В. А. Моцарт); 5. Ave Maria (Г. Доницетти); 6. Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир» (А. Г. Новиков); 7. Горные вершины, соч. 41 № 5 (А. Рубинштейн); 8. Пой и ликуй! (К. А. Херман); 9. Певец, 10. Ель и сосна (М. Саар); 11. Розы юга, вальс, соч. 388 (И. Штраус).
На латинском (2, 4, 5), латинском и немецком (1), немецком (3) и эстонском (8-11) яз. Ану Каал - сопрано (5), Урве Таутс - меццо-сопрано (6). Гос. симф. орк. Эстонской ССР (2-6, 11). Дирижеры: В. Лаул (1, 7-10), П. Лилье (2-6, 11)