1. Здравствуйте (ульчская нар. песня);
2. Приди, весна (чукотская нар. песня);
3. Ветерок (саамская нар. песня);
4. Эмаронский остров (нанайская нар. песня);
5. Юкагирское горловое пение;
6. Снежная тундра (саамская нар песня);
7. По ягоды (нивхская нар. песня);
8. Корякские напевы (нар.);
9. Сказание о солнце-бубне (Ю.Арсенов — сл. нар.);
10. Северные речки (Ю. Арсенов - Б. Дубровин).

Русские тексты М. Владимова (1, 2, 4, 6, 8). Тамара Нестерова — пение (5, 7), рок-группа, рук. Юрий Арсенов.