1. Письмо матери (И. Мистулова - М. Кочисов); 2. Кубады (нар. песня, сл. К. Хетагурова); 3. Наши пожелания (3. Калманова - Г. Цагараев); 4. Красавица Азау (музыка нар. - В. Куджегов).
Ансамбль нар. инстр. п/р Ирины Мистуловой (1-3); Ирина Мистулова - гармоника (4)