Вторая пластинка:

Сторона 3:
1. Ночью в саду у меня
2. Они отвечали
3. Здесь хорошо
(С. Рахманинов)
4. Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»
5. Когда гляжу тебе в глаза
6. Делия
(А. Глазунов)
7. Ландыш
8. Давно ль под волшебные звуки
(А. Аренский)
9. О, не вплетай цветов
10. Старый вальс
(Р. Глиэр)

Сторона 4:
11. Как дух Лауры (Ф. Лист)
12. Вальс (Более, чем медленный) (К. Дебюсси, обр. С. Мацюшевича)
13. Эстреллита (М. Понсе)
14. Венецианский карнавал (Дж. Бенедикт)
15. Тема с вариациями (Г. Прох) — на итальянском языке
Deh! torna mio bene

Антон Бернар, фортепиано (1–15)
Святослав Кнушевицкий (7)
Александр Корнеев, флейта (15)