Сторона 1 — 4.46
Чудеса (Г. Гаранян — Б. Пургалин)
Кабриолет (В. Давыденко — Б. Пургалин)
А. Пугачева и И. Кио
Ансамбль "Мелодия" п/р Б. Фрумкина

Сторона 2 —5.52
Канатоходка (А. Пугачева — И. Резник)
А. Пугачева
Группа "Рецитал". Руководитель А. Юдов

Редактор В. Рыжиков
Запись 1982 г.