1. Лунная ночь (Дж. Натхо - И. Машбаш);
2. Моя Адыгея (М. Бесиджев - Р. Нехай);
3. Дорога к любви (Н. Жанэ - С. Яхутль);
4. Ответы любви (М. Бесиджев - К. Жанэ);
5. Сатирические куплеты (музыка нар. - К. Жанэ);
6. Красивый полдень (Дж. Натхо - И. Машбаш);
7. Моя радость (музыка и сл. С. Анзароковой);
8. Пока мы вместе (У. Тхабисимов - X. Шекихачев);
9. Не нужна мне машина (У. Тхабисимов - К. Жанэ);
10. Моя любовь (Дж. Натхо - Р. Паранук);
11. Роса (Н. Жанэ - X. Беретарь).

Нафисет Жанэ и Чеслав Анзароков (4, 5, 7, 8);
Керим Тлецерук - баян (1-11), Юрий Баласанян - флейта (1, 2, 4-11), Валентин Маньшин - свирель (6), кларнет (9), флейта (10), Виталий Шефруков - доол (2, 6, 7, 9)