1. Как ночь тиха, соч. 63 № 3 (М. Ипполитов-Иванов);
2. Я пережил свои желанья, соч. 29 № 5 (Н. Метнер);
3. Сон, соч. 5 № 1 (Ю. Сахновский);
4. Сладко пел душа-соловушка, соч. 36 № 1 (Р. Глиэр);
5, 6. День встречи, День радости, соч. 98 № 1, 4 (Д. Шостакович);
7. Сонет В. Шекспира № 90, соч. 52 № 9 (Д. Кабалевский);
8. Знаю я (А. Власов);
9. Я вас люблю, соч. 13 № 2 (А. Животов);
10, 11. Роняет лес багряный свой убор, Изгнанник (Г. Свиридов);
12, 13. Заклинание, соч. 10 № 4, Ничто в полюшке не колышется, обр. русской нар. песни, соч. 16 № 2 (Ю. Шапорин);
14. В хрустальной вазе на столе твоем (А. Холминов);
15. Мы сидели с тобой у реки (А. Флярковский);
16. Ты ушла (Р. Яхин);
17, 18. Завещание, соч. 35 № 7, Я здесь, Инезилья, соч. 31 (В. Дешевов).

Партия ф-но - Николай Корольков (1 -13, 15-18);
Александр Грузенберг - скрипка (1), Дмитрий Миллер - виолончель (1, 18), Александр Корнеев - флейта (4, 13, 16), Герман Рамишвили - фагот (4, 13, 16), Елена Коханова - челеста (14), Олег Буданков - кастаньеты (18)