1. Я помню чудное мгновенье (М. Глинка)
2. Сомнение (М. Глинка)
3. В крови горит огонь желанья (М. Глинка)
4. Как сладко с тобою мне быть (М. Глинка)
5. Песня Маргариты (М. Глинка)
6. Не искушай меня без нужды (М. Глинка)
7. Царскосельская статуя, соч. 57 № 17 (Ц. Кюи)
8. Сожженное письмо, соч. 33 № 3 (Ц. Кюи)
9. Я пережил свои желанья, соч. 29 № 5 (Н. Метнер)
10. Ночь, соч. 44 № 1 (А. Рубинштейн)
11. Ненастный день потух, соч. 51 № 5 (Н. Римский-Корсаков)
12. Заклинание, соч. 26 № 2 (Н. Римский-Корсаков)

Партия ф-но - Михаил Мунтян; Игорь Богуславский - альт (2, 6)