1. Фантазия на две русские песни: Из-за острова на стрежень, Вдоль да по речке;
2. Не слышно шума городского, пьеса на тему нар. песни;
3. Выйду ль я на реченьку, концертная пьеса для балалайки и ОРНИ;
4. Московский вальс (сл. Н. Костакова);
5. Русская тройка, музыкальная картинка;
6. Молодежная увертюра;
7. Калинка, концертная пьеса для балалайки и ОРНИ;
8. Лесная сказка, вальс (А. Беккер, обр. В. Городовской - B. Крылов);
9. Русская зима, музыкальная картинка.

Музыка - В. Городовская
Ирина Журина, сопрано (4, 8), Анатолий Тихонов, балалайка (3, 7)