Сторона 1

СТЕПЬ ДА СТЕПЬ КРУГОМ
ПОСЕЮ ЛЕБЕДУ НА БЕРЕГУ
ЧТО ВО ПОЛЕ ПЫЛЬНО
УТУШКА ЛУГОВАЯ
нар. песни
ЛИРИЧЕСКИЕ ПОПЕВКИ (А. Шалаев — Д. Мартынов)
ТРАВУШКА-МУРАВУШКА (А. Аверкин — Н. Палькин)
А ЛЕС СТОИТ ЗАГАДОЧНЫЙ (В. Шаинский — В. Фельцман)
У СКАМЕЕЧКИ (В. Шаинский — В. Харитонов)
ПОД ДУГОЙ КОЛОКОЛЬЧИК ПОЕТ (нар. песня)

Сторона 2

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО (Г. Пономаренко — М. Агашин)
ЖУРАВЛИ ЛЕТЕЛИ (В. Левашов — М. Андронов)
РЯЗАНСКИЕ МАДОННЫ (А. Долуханян — А. Поперечный)
ЗВЕЗДАМ НАВСТРЕЧУ (А. Г. Новиков — В. Харитонов)
ЗАЧЕМ МЕНЯ ОКЛИКНУЛ ТЫ (А. Пахмутова — Л. Ошанин)
ГОЛОЛЕДИЦА (В. Шаинский — Ю. Энтин)
ЭХ, ВЫ САНИ, САНИ (А. Билаш — С. Есенин)