1-4. С. Танеев: В дымке-невидимке, соч. 17 № 8, Фонтаны, соч. 26 № 7, Мечты в одиночестве вянут, соч. 17 № 2, Бьется сердце беспокойное, соч. 17 № 9;
5-7. А. Глазунов: Недавно обольщен, соч. 60 № 4, Не велят Маше за реченьку ходить (обр. русской нар. песни), Романс Нины (из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад»), соч. 102;
8-10. Р. Глиэр: О, не вплетай цветов, соч. 18 № 7, Жить, будем жить, соч. 28 № 5, О, если б грусть моя, соч. 28 № 3;
11-20. М. Ипполитов-Иванов: Пять японских стихотворений, соч. 60 - Аллеи все осыпаны листвой. Ах, в этом мире страдать я устал, О, запах померанцев, В тумане утреннем вся бухта, Все склоны там у горочки; Эльзасская баллада, соч. 15 № 3; Четыре стихотворения Р. Тагора, соч. 68 - И руки льнут к рукам, Желтенькая птичка, Не уходи, не простившись со мной, О мой друг, вот цветок.

Партия ф-но - Ирина Головнева; Евгений Соболев - флейта (17-20)