1. И снова солнцу удивлюсь (П. Бюль-Бюль оглы)
2. Я тебе весь мир подарю (Е. Мартынов)
3. Владимирская баллада (В. Мисаилов)
4. Песенка Паганеля, из к/ф «Дети капитана Гранта» (И. Дунаевский)

5. Девушка из Ипанэмы (А. К. Жобим)
6. Сомбреро Сэма (негритянская нар. песня)
7. Время пришло (Ч. Паркер)

ТРИО В. МИСАИЛОВА:
Виктор Мисаилов (ф-но), Сергей Гилев (ударные), Михаил Розенблюм (бас-гитара)

Звукорежиссер В. Селютин. Редактор С. Пулатов. Художественное оформление и фото В. Ворохова