1. Веселый коробейник (Е. Кузнецов); 2. Сама садик я садила; 3. Яша; 4. Травушка, плясовая (Е. Кузнецов); 5. Эй, ухнем; 6. Вдоль по Питерской; 7. Вечерний звон (Е. Кузнецов); 8. Ноченька; 9. Ах ты, зимушка-зима; 10, 11. Рябина, Русский хоровод (Е. Кузнецов); 12. Светит месяц; 13. Субботея.
Обработки Е. Кузнецова (2, 3, 5, 8, 9, 12, 13). Надежда Бабкина (12, 13), Александр Ведерников (5, 6), Анна Литвиненко (2, 3), Николай Олейник (8, 9), Валерий Силаев - брелка, жалейка, рожок (1), русский нар. орк. «Боян», дирижер Владимир Красноярцев