сторона 1
Сент-Луис блюз (У. К. Хенди);
Река течет к моему дому (Вудс);
Проходите, дети (Кук);
Песня банджо (Гомер);
Попурри из негритянских спиричуэлс (муз. традиционная);
Оркестр. Архивные записи 30-х годов

сторона 2
Миссисипи,
Я собой доволен (Дж. Кери);
Песня из оперы «Порги и Бесс» (Дж. Гершвин - А. Гершвин);
Колыбельная (Клутзам);
Колеса фургона (Де Розе);
Джерико (муз. традиционная);
Водонос (Э. Робинсон);
Никто не знал столько бед (муз. традиционная).
Оркестр (1-5),
Лоуренс Браун (ф-но) (6-8).
Архивные записи 40-х годов

Оператор-реставратор Н. Терпугова.
Редактор-составитель Г. Скороходов.
Художник А. Григорьев

Конверт - Апрелевский завод, Типография АЗГ. Зак. 502—В—5000—