1. Попутная песня (М. Глинка - Н. Кукольник)
2. Ноченька, хор из оперы «Демон» (А. Рубинштейн)
3. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» (К. М. Вебер)
4. Хор солдат из оперы «Фауст» (Ш. Гуно)
5. Калинка
6. Дубинушка
7. Вдоль по Питерской (нар. песни)

8. Родина (С. Туликов - Ю. Полухин)
9. Баллада о русских мальчишках (А. Г. Новиков - Л. Ошанин)
10. Березовый сок (В. Баснер - М. Матусовский)
11. Полюшко-поле (Л. Книппер - В. Гусев)
12. Перед дальней дорогой (М. Блантер - В. Дыховичный, М. Слободской)
13. Где-то далеко (М. Таривердиев - Р. Рождественский)

Солисты:
Евгений Беляев (5, 10, 12)
Алексей Сергеев (6, 7)
Борис Шапенко (8)
Леонид Харитонов (9)
Вадим Русланов (13)