Сторона 1:
В. Андреев
1. Полонез
2. Воспоминание о Гатчине
3. Фавн, вальс
4. Метеор, вальс
5. Светит месяц, вариации на тему русской нар. песни

Сторона 2:
6. Увертюра на русскую тему (Ю. Зарицкий)
7. Пойду ль я, выйду ль я, плясовая (Б. Кравченко)
8. Коробейники, фантазия на тему русской нар. песни (В. Дитель)
9. Старая карусель (В. Дмитриев)
10. Вниз по Волге-реке и Камаринская (нар. песни, обр. В. Кузнецова) — солисты Валерий Тихов (гусли) и Людмила Павловская (баян)