1. Кодекс счастья (Е. Жарковский - Н. Гришин);
2. Песня «Ты раскинулась в приволье» и Финал из «Поэмы о Москве» (В. Левашов - В. Пухначев);
3. Белые слезы черемух (В. Горячих - И. Тарабукин);
4. На горе было, горе (нар. песня) - исп. Николай Олейник;
5. Поет гармонь на перекрестке (В. Левашов - Л. Кондырев);
6. У нас по Дону, по Доночку (нар. песня, обр. И. Обликина);
7. Орел сизокрылый (нар. песня);
8. Ой ты, темная ночь (нар. песня);
9. Пойди, выйди, Степан-сударь (нар. песня);
10. Ах ты, степь широкая (нар. песня)- исп. Николай Олейник;
11. Сохнет, вянет во полюшке травушка (нар. песня, обр. Г. Фатеевой);
12. В серых сумерках (нар. песня) - исп. Зинаида Остапченко, Александра Бахтеева и Людмила Шляхова;
13. Вариации на темы русских частушек (И. Обликин) - орк. нар. инстр. хора. Солисты: Лидия Афанасьева (9), Анатолий Гуков (7), Валентина Захарова (5), Валентина Кузнецова (6), Галина Мезенцева (8)