1. Заставил меня муж парну банюшку топить (нар. песня); 2. Темно-вишневая шаль (старинный романс); 3. Русские напевы (Н. Ризоль); 4. Протяжная и плясовая на поморские нар. темы.
Обработки А. Шалова, Валерий Тихов - гусли и Виктор Молчанов - баян (2, 3), ансамбль русских нар. инстр. (1, 4)