01. Выше голову и смейся, фокстрот (Мискиль)
02. Ритмический алфавит, фокстрот (Лисбона)
03. Страна улыбок, фокстрот (Ф. Легар)
04. Бурная погода, слоу-фокс (Х. Арлен)
05. Реликвия, уан-степ (Падилла)
06. Вы заставили меня плакать, фокстрот (Джонс)
07. Смеющаяся марионетка, полька-фокс (Колинз)
08. В цирке начинается жизнь, фокс-марш (Х. Николз)
09. Прощание, фокстрот (Врубел, Сильвер)
10. Только один шанс, слоу-фокс (Джонстон)
11. Сент-Луис блюз, фокстрот (У. Хенди)
12. Немного нежности, слоу-фокс (Вудс)
13. Играй, скрипка, играй, вальс-бостон (Лоуренс)
14. Песенка-фокстрот (Г. Уоррен)
ОРКЕСТР ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ДЖЕКА ХИЛТОНА. Архивные записи

аудио-кассета см. М00643