01
1. Где же тут любовь (A.Эшпай, обр. Г. Гольштейна)
2. Полночный блюз (Н.Хефти, обработка Ф.Запольского)
3. Прогулка (Р.Карпентер, обр. Г. Гольштейна)
4. Композиция (К.Джонс, обр. В.Груза)

02
5. Прекрасный мир (Р.Роджерс, обработка Г.Гольштейна)
6. Атласная кукла (Д.Эллингтон, обр. Г.Гольштейна)
7. Туманное утро (Н.Хефти, обработка Ф.Запольского)
8. Лирическое настроение (Д.Эллингтон, обр. И.Фридмана) (запись моно)
 9. Я шагаю по Москве (А.Петров, обработка Г.Гольштейна)

Солисты: Константин Носов — труба (1, 4—7, 9), Геннадий Гольштейн — саксофон (1, 3, 6, 9), Ростислав Чевычелов — саксофон (8), Виктор Мусоров — тромбон (3, 4), Давид Голощекин — ф-но (2, 4, 5, 9), Станислав Стрельцов — ударные (4).
Записи 1959 г.