1. Почему, 2. Маме я пою, 3. Мой двор (Ю. Саар);
4. Королям скучно (Л. Тунгал);
5. Ах, как я рад! (О. Дриз, перевод Л. Тунгал);
6. Бутерброд (Г. Сапгир, перевод А. Яаксоо);
7. Овощи (Ю. Тувим, перевод А. Яаксоо);
8. Голый король (Л. Тунгал).

М. Саарет, 10 лет (2), М. Тиммо, 14 лет (4, 7), детский ансамбль п/у Э. Нейдер (1, 3, 5, 6, 8), ансамбль «Hortus Мusicus» п/у А. Мустонена.