1. Белоруссия (Н.Добронравов) - Ансамбль «Песняры» п/у В.Мулявина
2. До третьих петухов (Н.Добронравов) - Ансамбль «Песняры» п/у В.Мулявина
3. Беловежская пуща (Н.Добронравов) - Ансамбль «Песняры» п/у В.Мулявина
4. Как молоды мы были, из к/ф «Моя любовь на третьем курсе» (Н.Добронравов) - Александр Градский

5. Яростный стройотряд, из к/ф «Моя любовь на третьем курсе» (Н.Добронравов) - Александр Градский
6. И меня пожалей (И.Гофф) - Анна Герман
7. Мне тебя не понять (Н.Добронравов) - Муслим Магомаев
8. Сыновья Революции, из вокального цикла «Отчизна» (Н.Добронравов) - Муслим Магомаев
9. Новый день, из вокального цикла «Отчизна» (Н.Добронравов) - Муслим Магомаев

Орк. кинематографии п/у Э.Хачатуряна (4, 5), Б.Фрумкин - ф-но (6), эстр. орк. Всес. радио п/у Ю.Силантьева (7-9), Гос. респ. академ. рус. хоровая капелла им. А.А.Юрлова п/у Ю.Ухова (9)