СТОРОНА 1 :

Вокально-инструментальный ансамбль "Аиси".

1.МОЙ ТБИЛИСИ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
2.ВЕСНА ЗОВЁТ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
3.ТБИЛИССКИЕ ДЕВУШКИ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
4.ОСЕНЬ (М. Протасов — Я. Шабловский)
5.СПРОСИЛИ У РОЗЫ (народная в обработке Л. Мгебришвили)
6.ВОКАЛИЗ (Г. Цабадзе)
7.АБХАЗСКАЯ ПЕСНЯ (народная в обработке З. Мжавия)
8.ОРОВЭЛА (народная в обработке З. Мжавия)
9.КАРАВАН (Д. Эллингтон в обработке Л. Мгебришвили)

СТОРОНА 2 :

Вокально-инструментальный ансамбль "Колхида".

1.МУХАМБАЗИ (Н. Эдилашвили — Г. Дзнеладзе)
2.КРИНИЦЫ (Белорусская народная песня)
3.НАЧЕБИ И ОПИТАРА (народная — обр. М. Капанадзе, — А. Геловани и К. Касрадзе)
4.ЧЕЛА (народная в обработке С. Жвания)
5.ИМЕРЕТИНСКАЯ ШУТОЧНАЯ (народная)
6.РАМАЙДА (С. Жвания — народные)
7.ГОРЯТ ЛЕСА,ГОРЯТ ГОРЫ (С. Краевский — сл. неизвестн.)
8.ПЕСНЯ ПЛОТОВЩИКА (О. Тевдорадзе — Д. Никабадзе)
9.ВЕТЕР (В. Дурглишвили — М. Поцхишвили)