1. Цветок родины, из телефильма «Начало пути»;
2. Каприс, из джазовой сюиты № 4;
3. Марш-экспромт, из джазовой сюиты № 7;
4. Вальс приморцев, из телефильма «Начало пути», Воспоминания о детстве, из джазовой сюиты № 6;
5. Контрасты;
6. Пастораль, из джазовой сюиты № 7;
7. Диалоги, из джазовой сюиты № 4;
8. Вальс-гротеск и Эхо, из джазовой сюиты № 6.

Инстр. ансамбли п/у Я. Кумана (1-4, 7, 8) и Т. Паулуса (5), солисты: Л. Габрал - вокализ (1, 8), Я. Куман - труба (1, 2, 4, 5, 8), Л. Лепалаан - труба (1, 2, 4), X . Анико - флейта (3-5), Л. Саарсалу - саксофон (2, 6-8), Т. Веенре - скрипка (4), Т. Найссоо - ф-но (2, 6), Т. Паулус - гитара (7), Т. Силлар - бас (7).