1. Веселый бедняк (казахская народная сказка) 18.33
Музыка В.Гевиксмана
Тексты песен В.Либина
Инсценировка Г.Синельникова

Действующие лица и исполнители:
Жатыр-Бай - А.Грибов
Алдар-Косе - Ю.Пузырев
Биз-Булдук - Е.Королева
Тетушка Алты - Е.Урусова
Инструментальный ансамбль п/у В.Гевиксмана
Запись 1969 г.

моно винил см. Д 27079-80

2. Драконова гибель (грузинская народная сказка) 15.32
Инсценировка Г.Синельникова

Действующие лица и исполнители:
Мать - М.Синельникова
Сестра - В.Васильева
Братья - Н.Милашевский, Н.Тимофеев, В.Коваль
Дракон - А.Граббе
Запись 1970 г.

моно винил см. Д 27063-4

3. Самый ленивый (азербайджанская народная сказка) 18.13
Музыка Т.Бабаева
Текст песен Ю.Энтина

Действующие лица и исполнители:
Чтец – В.Дугин
Абдулла – Ю.Волынцев
Жена – Г.Жуковская
Волк – Н.Пажитнов
Яблоня – И.Алабина
Рыба – В.Васильева
Аллах – В.Кольцов
Инструментальный ансамбль п/у А.Корнеева
Запись 1970 г.

моно винил Д 29651-2

4. Свинопас (литовская народная сказка) 16.30
Муз.оформление С. Михайловского
Инсценировка С. Михайловского

Действующие лица и исполнители:
От автора - Виталий Ованесов
Свинопас - Сергей Михайловский
Братья - Андрей Семин и Вадим Макаровский
Король, Змей - Эдуард Томан
Королевна - Галина Гладкова
Отец, Прохожий - Нахим Шифрин
Запись 1983 г.

стерео винил см. С52-20429 002

Общее время звучания: 68.57