1-я сторона
ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ (И. Дзержинский — А. Дзержинский)
ДЖО ХИЛЛ (Э. Робинсон), песня американских рабочих
ВОДОНОС (негритянская народная песня)
ЭЙ, УХНЕМ (русская народная песня)
БОЛОТНЫЕ СОЛДАТЫ (немецкая песня, обр. Г. Эйслера)
ШОТЛАНДСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ
СПИ, МОЙ БЭБИ (Д. Клутзам), негритянская колыбельная
НОЧЕНЬКА (русская народная песня) — Поль Робсон и Иван Козловский
На английском и русском (1, 4, 8), английском (2, 3, 6, 7), английском и немецком (5) языках
Партия фортепиано: А. Ерохин (1—3, 6, 7), Л. Браун (4, 5)
Оркестр народных инструментов (8)

2-я сторона
ПЕСНЯ О РОДИНЕ (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач)
МИССИСИПИ (Дж. Керн)
ПЕСНЯ СВОБОДЫ (Б. Сметана), чешская песня
АНГЛИЙСКАЯ ПЕСНЯ (Г. Пёрселл)
ГДЕ ТЫ, СТРАНА ОТЦОВ (негритянская народная песня)
МОЯ ЛЮБОВЬ (французская народная песня)
МЕКСИКАНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ (народная песня)
НЕТ, ДЖОН, НЕТ (английская народная песня)
ПЕСНЯ МИРА (Д. Шостакович — Е. Долматовский)
На английском и русском (1), английском (2, 4, 5, 7, 8), английском и чешском (3), французском (6) и русском (9) языках
Партия фортепиано: А. Ерохин (1, 4—9), Л. Браун (2, 3)