Сторона 1
1. То не ветер ветку клонит (русская народная)
2. По Дону гуляет казак молодой (русская народная)
3. Златые горы (русская народная)
4. Хаз-Булат удалой (русская народная)
5. Шумел камыш (русская народная)
6. Бывали дни веселые (русская народная)
Обработки А. Балашова (2, 3, 6), В. Шуякова (4, 5)
Ансамбль русских народных инструментов п/у А. Цадиковского

Сторона 2
7. Над окошком месяц (Я. Френкель — С. Есенин)
8. Травы травы (В. Шаинский — И. Юшин)
9. Ходит белая луна (Б. Мокроусов — Н. Грибачев)
10. Все было (А. Зацепин — Л. Дербенев)
11. Край березовый (А. Броневицкий — И. Резник)
12. Кострома (А. Бабаджанян — А. Жаров)
Инструментальный ансамбль

аудиокассета СМ 00564