1. Романс Тамары ("Демон" - А. Рубинштейн)
2. Пуччини Дж. Две арии Чио-Чио-Сан ("Чио-Чио-Сан" - Дж. Пуччини)
3. Сцена и дуэт Катерины ("Катерина" - Н. Аркас).
4. Ария Блаженной тени с хором ("Орфей и Эвридика" - Х. Глюк).
5. Ночь в Крыму (С. Танеев - Я. Полонский)
6. Весна (В. Власов - А. Пушкин)
7. Во лесах дремучих (В. Власов - А. Пушкин)
8. Березонька (Г. Сметанин - А. Головашина)
9. Люблю я твой напев (Р. Габичвадзе - Г. Шатберашвили, пер. И. Аракишвили)
10. Не печалься обо мне (С. Василенко - сл. нар.)
11. Дифирамб (Ю. Шапорин - сл. А. Блок)
Дуэт с И. Козловским (3)

Оркестр Большого театра СССР. Дирижеры: А. Мелик-Пашаев (1), Г. Дугашев (2,3)
Хор и оркестр Всесоюзного радио. Дирижеры: А. Орлов (4), С. Самосуд (5)
Партия фортепиано: А. Дедюхин (6, 12), В. Владимирова (7—10)
Трио: А. Дедюхин, ф-но, И. Швейцер, скрипка, И. Швейцер, виолончель (11)

Редактор И. Орлова. Реставрация Т. Павловой