1. Маленькие корабли (М.Табачников - Я.Хелемский)
2. Не грусти (О.Фельцман - О.Фадеева)
3. Манит сень акаций (А.Долуханян - Г.Регистан)
4. Мечты (А.Тургель - В.Зубин)
5. Письмо в Заполярье (Е.Жарковский - Д.Седых)
6. Когда расстаются друзья (М.Блантер - Б.Ласкин)

7. Осень (В.Козин – Е.Белгородская, В.Козин)
8. Костры горят далекие (Б.Мокроусов - И.Шамов)
9. Летом ночи коротки (М.Табачников - В.Бахнов, Я.Костюковский)
10. Я тоскую без тебя (А.Бабаев - В.Гурьян)
11. Свидание (М.Блантер - В.Лившиц)
12. Тишина (В.Липатов - Н.Глейзаров)