СТОРОНА 1
И. Козловский
1. Я ВСТРЕТИЛ ВАС (сл. Ф. Тютчева)
2. ТОЛЬКО РАЗ БЫВАЮТ В ЖИЗНИ ВСТРЕЧИ (Б. Фомин — П. Герман)
Н. Обухова
3. Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ
4. МЫ ВЫШЛИ В САД
(М. Толстой — С. Толстая)
5. Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ
Б. Штоколов
6. ГЛЯДЯ НА ЛУЧ ПУРПУРНОГО ЗАКАТА (А. Оппель — П. Козлов)
7. Я ВАС ЛЮБИЛ (Б. Шереметьев — А. Пушкин)
Эстрадный оркестр, А. Иванов-Крамской, гитара (1), Н. С. Голованов (ф-но) (2), инстр. ансамбль (3, 4), М. Сахаров (ф-но) (5), оркестр народных инструментов (6, 7)

СТОРОНА 2
Т. Церетели
1. НЕТ, НЕ ЛЮБИЛ ОН (А. Гуэрчиа)
2. ЦВЕТОК (М. Петреенко — В. Крахт)
А. Борисов
3. УТРО ТУМАННОЕ (В. Абаза — И. Тургенев)
4. ВСТРЕЧА (обр. Я. Пригожего)
5. МИРАЖ (Т. Котляревская)
И. Юрьева
6. ЖАЛОБНО СТОНЕТ (Д. Михайлов — А. Пугачев)
7. КОГДА В ПРЕДЧУВСТВИИ РАЗЛУКИ (Д. Ашкенази — Я. Полонский)
Г. Карева
8. ТЕНИ МИНУВШЕГО (М. Леви *)
9. О ПОЗАБУДЬ БЫЛЫЕ УВЛЕЧЕНЬЯ
Инстр. ансамбль (1), З. Китаев (ф-но) (2), С. Сорокин (гитара) (3—5, 9), Е. Русанов, Р. Мелешко (гитары) (6), Д. Ашкенази (ф-но) (7), А. Белицкий (ф-но) (8)

* - автор романса НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХАРИТО (1886 — 1918) — русский композитор, поэт

винил см. Д-032559-60 за исключением И. Юрьевой