СТОРОНА 1 :

ВИА "Добры молодцы" (1-8):
1.ПЕРВЫЙ ДОЖДЬ
2.СТРИЖИ
3.ЧТО ПРИДЕТ
4.БАБОЧКИ ЛЕТАЮТ
5.ПОСМОТРИ НА МЕНЯ (А. Дидуров)
6.ЧЕЛОВЕК-БОГ (Н. Олев)
7.РОССИЯ (М. Сергеев)
8.СЕНТЯБРЬСКАЯ МЕЛОДИЯ (А. Дидуров)

СТОРОНА 2 :

1.ПЛАКАТ (Р. Рождественский) А. Королев
2.РАДУГА (М. Танич) Э. Пьеха
3.ЧЕРЕЗ МОРЕ ПЕРЕКИНУ МОСТЫ (Р.Рождественский) М. Суворова
4.КОЛДОВСТВО (Л. Дербенев) В. Ободзинский
5.ДВА СЛОВА (Р. Рождественский) И. Таланова
6.ПОРА, ПОРА (Р. Рождественский) Г. Отс
7.КЕДЫ (Л. Дербенев) ВИА "Добры молодцы"
8.ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС (А. Дидуров) ВИА "Добры молодцы"