1. Кубанские зори (С. Чернобай — В. Борисов). Солистка Л. Белогорцева – 3.16
2. По-над лесом, лесом (русская нар. песня). Солист В. Шувалов – 2.20
3. Девичья любовь (С. Чернобай — И. Варавва). Поёт Кубанский казачий хор – 3.42
Народные песни черноморских казаков
4. Ой, видно, видно. Солисты П. Мотуз и В. Сушков – 2.51
5. В огороде конопельки. Солистки В. Аскаленко и Г. Прилуцкая – 3.02
6. О чём, служивый, зажурился. Солист В. Иванов – 3.00
7. Чернобровочка моя. Солистка Т. Бочтарева – 2.00

Обр. Г. Плотниченко (2), С. Чернобая (4, 6, 7)
Литературная обр. И. Вараввы (4)

Русские народные песни
8. Зашумели ветры буйные. Солист В. Шувалов – 2.58
9. Скакал казак через долину. Поёт Кубанский казачий хор – 2.00
10. Как по озеру степному. Солистка Н. Фурсова – 2.38
11. Хаз-булат удалой. Солист К. Кобрин – 4.42
Современные казачьи песни
12. За Кубанью огонь горит. Поёт Кубанский казачий хор – 2.42
13. Ночь уж наступает. Солисты В. Аскаленко и Г. Прилуцкая – 2.12
14. Кирпили-речоночка. Солист К. Кобрин – 3.06
(С. Чернобай — С. Смирнов-Смелый)
Обр. Г. Плотниченко (1), В. Лаптева (2, 6)