Сторона 1
НЕ УЕЗЖАЙ (старинный романс)
КАЛИТКА (муз. и сл. А. Обухова)
ОТРАДА (муз. Шишкина)
СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ (В. Азарашвили — А. Дмоховскнй)
СНОВА ПОЮ (муз. и сл. А. Обухова)
СОЛНЕЧНЫЕ КАПЛИ (Г. Мегвинет-Ухуцеси, русский текст А. Дмоховского)
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ (Б. Фомин — К. Подревский)
МНЕ СНИЛСЯ СОН (А. Бояджиев — Б. Гусев)
ПРИМО СЕКОНДО (Г. Музакис, нар. греческие)

Сторона 2
И НЕ СКАЗАЛИ НИ ЕДИНОГО СЛОВА (В. Азарашвили — П. Грузинский)
ЕСЛИ БЫ ТЫ ЛЮБИЛ МЕНЯ (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
СОЛНЦЕ - МОЙ ДРУГ (В. Азарашвили —М. Поцхишвили)
САЛХИНО (В. Дурглишвили — М. Поцхишвили)
НА ЗЕМЛЕ ГРУЗИНСКОЙ (Г. Цабадзе — М. Какителашвили)
ИСКУССТВО (Г. Цабадзе — М. Поцхишвили)
ПЕСНЯ — МОЯ РАДОСТЬ (В. Азарашвили — П. Грузинский)
ГДЕ ЖЕ ТЫ, МОЙ МИЛЫЙ (Г. Цабадзе — Н. Арешидзе, русский текст Б. Брянского)
ХЕВСУРСКАЯ БАЛЛАДА (В. Азарашвили—М. Поцхишвили)