Сторона 1
Он был студент (Р. Ловаш — Д. Шнайдер)
Смех и слезы (X. Фибих — X. Йоне)
Потому что только с тобой (А. Бойтнер — X. Гейне)
Молодая любовь (М. Хофман — Д. Шнайдер)
Прекрасная ночь (Е. Кшеминский — А. Кавецкий)
Когда угасает день (Е. Кшеминский — Г. Вальчак)
Дядя Героним (Е. Кшеминский — М. Андрушкевич и Г. Вальчак)
Вижу тебя среди зелени полей (Е. Кшеминский — Я. Кондратович)
Конец дружбы (Е. Кшеминский — Я. Томаш)

ВЕРА ШНАЙДЕНБАХ (1—4) (ГДР)
Вок.-инстр. ансамбль «НО ТО ЦО» (5—9) (Польша)

Сторона 2
Воспоминание в дороге (Р. Швабеница — Б. Кодрич)
Мак в поле (М. Сэпэ — М. Кошут)
Стрелочник (муз. и сл. 3. Голоба)
Через семь рек (Ю. Робежник — Г. Стермиша)
Проказы луны (Е. Кшеминский — Г. Вальчак)
Я пошел горой (А. Кавецкий — В. Млынарский)
Осень без дождя (А. Кавецкий — К. Фрейдлих)
Прекрасное время (Е. Кшеминский — М. Гашинский)

БОЯН КОДРИЧ (1–4) (Югославия)
Вок.-инстр. ансамбль «НО ТО ЦО» (5–8) (Польша)