Сторона 1
1. Дни бегут — 4.28
2. Бессмертный бес — 3.15
3. Черный карлик— 1.54
4. 14-е июля — 3.02
5. Игуменья — 5.33
6. Сумасшедший маэстро — 3.06
7. Китеж — 3.52
Музыка А. Вертинского
Слова А. Вертинского (1, 5, 7), Ф. Сологуба (2), Тэффи (3), М. Волошина (4), В. Маяковского (6)
Партия фортепиано: М. Брохес (1, 3, 5), Г. Ротт (2, 4, 6, 7)
Записи из концертных залов: ВТО, 1948 г. (2, 4, 6. 7), 1953 г. (1, 5), Театр киноактера, 1957 г. (3)

Сторона 2
1. Ваши пальцы пахнут ладаном — 2.37
2. Снежная колыбельная — 2.53
3. Злые духи "La Nuit de Noel" — 2.57
4. Китайская акварель — 2.28
5. Сумасшедший шарманщик — 3.08
6. Ты успокой меня — 2.21
7. Минуточка — 2.30
8. Только раз бывают в жизни встречи — 2.48
Музыка А. Вертинского (1 —7), Б. Фомина (8)
Слова А. Вертинского (1,3, 5 — 7), Н. Гумилева (4), П. Германа (8), неизвестного автора (2)
Переписи с пластинок зарубежных фирм 1920 — 1930-х годов

Реставратор И. Шнипенко
Редактор К. Тихонравов
Оформление художника В. Иванова
ТЗГ, Зак. 533 тираж 3200