СТОРОНА 1
1. ИЗ-ЗА ОСТРОВА НА СТЕРЖЕНЬ
2. НОЧЕНЬКА
3. ЭЙ, УХНЕМ
4. ПРОЩАЙ,РАДОСТЬ
5. ГОРИ, ГОРИ,МОЯ ЗВЕЗДА (П. Булахов)
6. УТРО ТУМАННОЕ (В. Абаза - И. Тургенев)

СТОРОНА 2
1. ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ (Е. Шашина - М. Лермонтов)
2. ГЛЯДЯ В ЛУЧ ПУРПУРНОГО ЗАКАТА (А. Оппель)
3. Я ВАС ЛЮБИЛ (Б. Шереметьев - А. Пушкин)
4. О, ЕСЛИ Б МОГ ВЫРАЗИТЬ В ЗВУКЕ (Л. Малашкин - Г. Лишин)
5. Я ВСТРЕТИЛ ВАС (муз. неизв. автора - Ф. Тютчев)

винил моно Д 017689-90 и стерео C 01277-78 - на 2 трека меньше и в другом порядке