Диск 2 - Народные песни и романсы
Сторона 1
РУССКИЕ ПЕСНИ:
1. Родина
2. Коробейники
3. Ах ты, душечка
4. Соловьем залетным
5. Эх ты, Ваня
ДВЕ УКРАИНСКИЕ ПЕСНИ:
6. Ти ж мене пiдманула
7. Там, де Ятрань круто в'еться
РУССКИЕ ПЕСНИ:
8. Ах, Настасья!

Сторона 2
1. У ворот, ворот
2. Песня бобыля (сл. И. Никитина)
3. В деревне было Ольховке
4. Метелица
5. Свидание (П. Булахов - Н. Греков)
6. Колокольчики мои (П. Булахов - А. К. Толстой)
7. Мери (А. Варламов - А. Пушкин)
8. Песня ямщика (А. Гурилев - К. Бахтурин)
Оркестр русских народных инструментов
Дирижеры: А. Семенов (1-4). В. Федосеев (5-16)
Записи из концертного зала 1947—1966 гг,