Диск 1 - Романсы
Сторона 1
П. ЧАЙКОВСКИЙ
1. То было раннею весной (А. К. Толстой)
2. Скажи, о чем в тени ветвей (В. Соллогуб)
3. Хотел бы в единое слово (Л. Мей, из Г. Гейне)
4. Серенада Дон Жуана (А. К. Толстой)
5. Страшная минута (П. Чайковский)
6. Зачем? (Л. Мей)
7. Средь шумного бала (А. К. Толстой)
8. Средь мрачных дней (Д. Ратгауз)

Сторона 2
С. РАХМАНИНОВ
1. В молчаньи ночи тайной (А. Фет)
2. Здесь хорошо (Г. Галина)
3. Давно в любви (А. Фет)
4. Я был у ней (А, Кольцов)
5. Они отвечали (Л. Мей, из В. Гюго)
6. Как мне больно (Г. Галина)
7. Крысолов (В. Брюсов)
8. Отрывок из Мюссе
9. Я опять одинок (И. Бунин, из Т. Шевченко)
10. Весенние воды (Ф. Тютчев)
Партия ф-но: Б. Козель (1-3, 5, 6), Н. Вальтер (4, 7-18)