1. Утро туманное (В.Абаза–И.Тургенев)
2. Меня не греет шаль (А.Давыдов)
3. Взгляд твоих чѐрных очей (Н.Зубов–И.Железко)
4. Я тебе ничего не скажу (Т.Толстая–А.Фет)
5. Жалобно стонет (Д.Михайлов–А.Пугачѐв)
6. Две розы (С.Покрас–А.Д‘Актиль)
7. Капризная, упрямая (автор неизвестен)
8. Я так любила Вас (музыка и слова А.Давыдова)
9. Изумруд (Б.Фомин–А.Д‘Актиль)
10. Эх, друг гитара (Б.Фомин–Б.Тимофеев)
11. Последнее письмо (Б.Фомин–Н.Коваль)

Д.Ашкенази, фортепиано; Л.Вайнрот, виолончель; А.Шавырин, гитара