СТОРОНА 1 :
1. Вступление - Д. Голубин и Я. Кудрявцева;
2. Посвящение в болгарские партизаны (Д. Вылчев - И. Вылчев) - квартет «Гармония» (Болгария);
3. Моя страна (К. Дерк) - С. Мо и Я. Грегор (ГДР);
4 Колыбельная (Б. Мунх - Д. Шажипбат) - Г. Шиненгийн (Монголия);
5 Я хочу быть с тобой (X. Мокулеску - М. Максимилиан) - М. Михай (Румыния);
6. Там, у Дуклы (А. Бразовски - Г. Рубка) - М. Личко (Чехословакия);
7. Молодая партизанка (югославская партизанская песня)
8. Последний бой (муз. и сл. М. Ножкина) - М. Евремович (Югославия);

СТОРОНА 2 :
1. Желаю вам (Ю. Гуляев - Р. Рождественский) - Б. Жайворонок (СССР);
2. Твоя любовь мне нужна (В. Гала - 3. Боровец) - Б. Медкова (Чехословакия);
3. Русь (Петерсон - С. Есенин) - М. Личко (Чехословакия);
4. Твое отсутствие (Р. Родригес) - Э. де Грасиа и А. Эскоберо (Куба);
5. Все лучшее впереди (Я. Кондратович - А. Саимский) - З. Сосницка (ПНР)
6. Новый, прекрасный мир (И. Крук - М. Дуткевич) – вок. ансамбль «Два плюс один» (Польша);
7. Темная ночь (Н. Богословский - В. Агатов) - Я. Коош (Венгрия);
8. Финальная песня (О. Хромушин - Н. Локтионов) - исполняют все участники.

Запись из концертного зала